“一帶一路”建設持續推進，投資規模不斷擴大
根據觀研報告網發布的《中國基礎設施建設行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）》顯示，“一帶一路”是國家大戰略，對探尋經濟增長之道，實現全球化再平衡，開創地區新型合作具有決定性的作用?！耙粠б宦贰苯ㄔO的核心是五通建設，即政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通。五通建設是相輔相成、逐步深入，是一項長期工程，相關成果落地也會是階段性不斷加強。
近年來，“一帶一路”建設持續推進，據商務部數據顯示，2013--2021年，中國對“一帶一路”沿線國家累計直接投資高達1640億美元，推動共建“一帶一路”高質量發展。2022年，我國企業在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資1410.5億元人民幣（折合209.7億美元，增長3.3%），占同期總額的17.9%，與上年同期持平，主要投向新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南、巴基斯坦、阿拉伯聯合酋長國、柬埔寨、塞爾維亞和孟加拉國等國家。
資料來源：觀研天下數據中心整理
從具體行業組成來看，其中流向制造業占比最多，高達39%，建筑業、電力/熱力/燃氣、交通運輸/郵政業分別占比10%、7.70%、6.90%。
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近些年我國對外工程承包完成額和對外工程承包新簽合同額穩定增長，2011-2019 年對外工程承包完成額 CAGR 約為 6.6%，對外工程承包新簽合同額 CAGR 約為 7.8%。
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2022年，我國對外承包工程業務新簽合同額17021.7億元，較上年增加344.9億元，同比增長2.1%（折合2530.7億美元，下降2.1%）。2020-2022 年受國內外疫情影響，對外完成額和新簽額增速有所放緩。當前隨著海外需求的不斷恢復，以及國際合作的不斷深化，未來相關投資有望維持增長態勢。
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對外承包工程方面，我國企業在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同5514份，新簽合同額8718.4億元人民幣，增長0.8%（折合1296.2億美元，下降3.3%），占同期我國對外承包工程新簽合同額的51.2%。2023 年開始相關需求有所恢復，2023 年 1-8 月沿線國家新簽合同額同比-0.9%，我們認為隨著國際合作加深，“一帶一路”沿線國家新簽合同有望獲得恢復。
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2022年我國企業在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目完成營業額5713.1億元人民幣，下降1.3%（折合849.4億美元，下降5.3%），占同期總額的54.8%。2023年1-8月完成營業額5295.2億元人民幣，同比增長4.8%（折合757.1億美元，同比下降1.7%）。
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基礎設施領域戰略快速推進，前景看好
基礎設施互聯互通是“一帶一路”建設的優先領域。這個由鐵路、能源管道、高速公路以及邊境口岸組成的龐大網絡， 向西和向南鋪開?！耙粠б宦贰笔俏覈鴮ν馔顿Y的主要地區。分行業來看，“一帶一路”戰略投資中最大的投資領域是能源與電力，投資額約為 2645 億美元，整體占比為 46%。其次為交通基礎設施，投資額約為 1437.5 億美元，占比 25%，兩項合計占“一帶一路”總投資的 71%。
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分地區來看，三分之二的投資預計將流向東亞和太平洋國家以及歐洲和中亞，其余部分主要流向南亞、中東和北非，只有 2%流向撒哈拉以南的非洲地區。特別是，“一帶一路”投資并不受各國投資評級的影響，考慮的更多的是未來發展空間和戰略意義。例如中巴經濟走廊基礎設施項目預計價值 540 億美元，是“一帶一路”倡議下最大項目。
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從結構來看，當前一帶一路沿線投資集中在中東歐地區、以中等收入國家為主。根據世界銀行估算，目前“一帶一路”沿線經濟體的總投資金額預計為 5750 億美元，涉及沿線 70 個國家，其中包含了正在實施和計劃實施的各類項目。
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據測算，“一帶一路”沿線國家未來五年基建總量約為6.23萬億美元。其中西亞11國、東盟10國、印度未來五年基建總量預計位列前三，分別為1.35萬億/1.34萬億/1.27萬億美元。
“一帶一路”及相關國家未來 5 年累計基建投資規模
|
單位：十億美元 |
GDP |
過去5年CAGR |
未來5年CAGR預測 |
基建投資/GDP |
未來5年基建投資 |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
蒙古 |
11 |
13 |
14 |
13 |
15 |
7.09% |
7% |
7% |
7 |
|
俄羅斯 |
1574 |
1657 |
1687 |
1483 |
1776 |
3.06% |
3% |
7% |
681 |
|
印度 |
2651 |
2701 |
2871 |
2660 |
3173 |
4.59% |
5% |
7% |
1273 |
|
巴基斯坦 |
305 |
315 |
279 |
263 |
346 |
3.27% |
3% |
7% |
134 |
|
孟加拉國 |
250 |
274 |
303 |
323 |
416 |
13.63% |
14% |
7% |
217 |
|
斯里蘭卡 |
87 |
88 |
84 |
81 |
85 |
-0.84% |
-1% |
7% |
29 |
|
馬爾代夫 |
5 |
5 |
6 |
4 |
5 |
0.70% |
1% |
7% |
2 |
|
中亞五國 |
282 |
289 |
304 |
297 |
332 |
4.17% |
4% |
7% |
132 |
|
東盟十國 |
2800 |
2999 |
3170 |
3007 |
3343 |
4.54% |
5% |
7% |
1339 |
|
南亞三國 |
50 |
54 |
56 |
56 |
61 |
4.99% |
5% |
7% |
25 |
|
獨聯體六國 |
245 |
280 |
310 |
299 |
369 |
10.78% |
11% |
7% |
178 |
|
中東歐16國 |
1555 |
1749 |
1779 |
1758 |
2011 |
6.64% |
7% |
7% |
857 |
|
西亞11國 |
3096 |
3233 |
3277 |
3069 |
3513 |
3.21% |
3% |
7% |
1353 |
資料來源：觀研天下數據中心整理（zppeng）
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