亞太地區微生物菌肥發展潛力較大 多元化是未來前進的方向

一、微生物菌肥行業概述

微生物菌肥（又稱微生物肥料，菌肥是老百姓和部分經銷商對微生物肥料的簡稱）是根據土壤微生態學原理、植物營養學原理、以及現代“有機農業”的基本概念而研制出來的。微生物肥料是以活性（可繁殖）微生物的生命活動導致作物得到所需養分（肥料）的一種新型肥料生物制品，是農業生產中肥料的一種（也稱第三代肥料）。按照其作用機理，微生物肥料大致可分為五類：

微生物菌肥按作用機理分類

資料來源：觀研天下數據中心整理

目前，微生物肥料的主要功能可以總結成以下4點：提高土壤養分周轉效率、優化土壤團聚體結構、增進植物健康、增產提質增效。根據這4點主要功能，可以得出微生物肥料主要應用的3個方向，分別是營養、生長調節和生態。其中，最為常見是營養方向，這一方向又可細分到固氮、溶磷、解鉀和腐熟等方面。

微生物菌肥的應用方向及主要功能介紹

資料來源：觀研天下數據中心整理

二、微生物菌肥市場空間廣闊，頭部企業仍大有可為

1、微生物菌肥環保無污染，是改良土壤、提升農作物品質的首選

根據觀研報告網發布的《中國微生物菌肥行業發展趨勢研究與投資前景預測報告（2023-2030年）》顯示，微生物菌肥屬于生物農業行業中的細分領域。相較于傳統肥料，微生物菌肥作為一種生物性肥料，其具有低碳、天然、無毒無害無污染的特性，施用微生物菌肥，為有益細菌增殖、活化土壤、分解植物營養物質、適應農作物生長發育要求，實現高產提質等提供了重要的保障。當前我國微生物肥料產業已經成為生物產業、生物經濟產業的重要組成部分。在相關的標準建立方面，我國已基本形成較為健全的體系。在作物應用方面，以禾谷類農作物應用量最多，緊隨其后的是纖維類、油料類作物。

微生物菌肥的功效

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近年來，我國糧食生產在取得巨大成就的同時，也出現了一些不容忽視的問題：由于土地的連年耕種以及化肥的大量使用，我國耕地出現了土壤板結，酸化嚴重，有機質含量下降，土傳病害越來越多等現象。在此背景下，改良土壤、提升農作物品質，成為第一需求，而環保無污染的微生物菌肥成為土壤調理的優先選擇，越來越受種植戶的喜愛，國家農業部也把生物類肥料作為促進農業化肥減量增效的一個重要產品，積極的利用各種宣傳方式來擴大微生物肥料的知名度?；诖?，微生物菌肥的市場規模呈現井噴趨勢。數據顯示，2014-2022年，國內微生物肥料市場增長141.4億元，年復合增長速率達5.25%。

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觀研天下分析師觀點：事實上，微生物菌肥和化肥是互補的關系，微生物菌肥可以把化肥的利用率從30%-35%提高到70%，一些可以固氮、解磷、解鉀的微生物還可以將大氣中的氮氣、土壤中的磷鉀轉化為植物可吸收的營養成分，大大減少化肥的用量?？紤]到農業的持續發展，農產品使用的肥料應化肥，生物肥，有機肥混合使用。

2、規模偏小領軍企業難覓，微生物肥料登記數仍在逐年增加

國外工業發達國家對微生物菌肥的研究較早，其化學制劑業、化工機械業的配合也相當成熟，加上現代化的農業設施和農業管理技術等輔助，現國際上已有70多個國家生產、應用和推廣微生物菌肥。截至2023年10月底，我國也已有超9萬家微生物菌肥相關企業，包括雷邦斯生物技術( 北京)有限公司、北京航天恒豐科技股份有限公司、江蘇輝豐生物技術有限公司、山東農大肥業科技有限公司、領先生物農業股份有限公司、南京軒凱生物科技股份有限公司等。但總體來看，企業規模大多偏小，領軍企業難覓。菌劑類企業的年產量一般在幾百噸左右，超過上千噸的廠家屈指可數；菌肥類企業年產量一般在0.5-1萬噸左右，少數企業能達到4-5萬噸的規模，只有個別企業能達到10萬噸以上，單體量最大的企業規模在20-30萬噸左右。

中國部分企業微生物肥料產品登記數統計

資料來源：觀研天下數據中心整理

肥料登記是肥料產品進入市場的第一步，也是肥料市場監管的重要措施。2006年國家啟動“土壤有機質提升補貼項目”，2011年微生物肥料被列為“十二五”生物技術發展規劃重大生物產品，2012年12月國務院發布《生物產業發展規劃》，將微生物肥料納入到“農用生物制品發展行動計劃”。伴隨著一系列產業政策的出臺，2013年，微生物肥登記數量迎來大爆發，從2012年的108個，增長到2013年的471個。此后，微生物肥登記數量逐年增加。截至2023年8月，我國共登記了10175個微生物菌肥產品。按照不同的登記種類，登記的微生物肥料分為：生物有機肥、復合微生物肥料、有機物料腐熟劑、土壤修復菌劑、微生物濃縮菌劑、根瘤菌菌劑、光合細菌菌劑、內生菌根菌劑、生物修復菌劑，共10大類。以下為不同種類的微生物肥料的登記數量，其中微生物菌劑占比達到48%，其次為生物有機肥，占比約30%，其余種類的微生物肥料產品約為22%。

資料來源：觀研天下整理

三、北美是微生物菌肥的最大需求國，亞太地區發展潛力較大

從需求市場來看，目前北美是微生物菌肥的最大需求國，占比高達28%。一方面，北美的農業規模龐大，擁有發達的現代化農業體系，因此對微生物菌肥的需求量較大；另一方面，由于不科學地使用肥料和植保產品，北美的土壤出現了酸化、板結、鹽漬化、有機質降低、中微量元素失衡、有益微生物菌群缺失等問題，這些問題導致土地變得瘦弱，需要采取措施來改善土壤健康狀況。微生物菌肥具有改善土壤結構、提高土壤養分吸收效率、促進植物生長和增強抗逆性等優點，因此被廣泛應用于北美的農業生產中。

歐洲是第二大需求國，占比為23%。與北美類似，歐洲的土壤也面臨著一系列健康問題。此外，歐洲是有機農業的倡導者和先行者之一，許多歐洲國家都積極推廣有機農業。有機農業禁止使用合成肥料和農藥，而代之以有機肥料（如堆肥、家畜糞便、綠肥）和利用生物多樣性（栽培的品種和長期植被），改善土壤結構和水的滲透，因此，微生物菌肥作為一種重要的有機肥料，在歐洲的有機農業中得到了廣泛應用。

值得一提的是，隨著人們環保意識的不斷提高，亞太地區對有機農業和綠色食品的需求不斷增加。加之亞太地區是全球人口最為密集的地區之一，同時也是農業生產集約化程度較高的地區，隨著人口的增長和食品需求的增加，農民需要采用更高效的農業生產方式來提高農作物產量和品質，基于此，亞太地區有望成為最具發展潛力的微生物菌肥需求市場。

資料來源：觀研天下整理

四、供需格局導致，我國微生物菌肥應用主要集中在三大區域

微生物菌肥作為一種環境友好型的肥料，應用前景廣闊，目前我國微生物菌肥應用主要集中在農業較為發達的三大區域：

1）南方水稻種植區域。由于南方氣候溫暖潮濕，土壤微生物活躍，因此微生物肥料的應用效果較為顯著，當前應用面積已達到4700萬畝，用量超過10萬噸。

2）大中城市周邊區域。該區域多為蔬菜、水果等經濟價值較高的種植區域，由于城市化進程的加快，農業用地逐漸減少，土壤污染問題也逐漸凸顯，應用微生物肥料可提高農產品品質，減少土傳病害的發生，增加農產品的經濟價值。

3）珠三角、長三角的污染耕地區域。由于這些地區的土壤和水質受到不同程度的污染，正在探索應用微生物肥料抑制重金屬、降低農藥用量，保護生態環境的技術方法和措施。

從具體省份來看，河南、山東、黑龍江是微生物菌肥企業聚集最多的三大省份，此外，河北、陜西、遼寧、湖北和廣東微生物菌肥相關企業數量也已超百家。未來微生物菌肥在這些地區的應用有望繼續擴大，以提高農產品的產量和質量，減少環境污染，促進可持續農業發展。

資料來源：企查查、觀研天下整理

五、我國微生物菌肥產業已呈現出向多元化轉化的發展趨勢

近年來，我國微生物菌肥產業已呈現出向多元化轉化的發展趨勢。具體來看，一方面，微生物菌肥的種類和用途正在不斷拓展。傳統的微生物菌肥主要針對的是植物根際的微生物生態，但現在已經有越來越多的微生物菌肥被研發出來，針對不同的農作物和不同的生長階段，以滿足農業生產的多樣化需求。

另一方面，微生物菌肥的劑型和生產工藝也在不斷改進。傳統的微生物菌肥多為液體或固體劑型，但現在已經有多種新型劑型出現，如膠囊、片劑、粉劑等，以滿足不同用戶的需求。同時，微生物菌肥的生產工藝也在不斷改進，以提高微生物菌肥的穩定性和活性。

此外，微生物菌肥的應用范圍也在不斷擴大。傳統的微生物菌肥主要應用于農作物，但現在已經有越來越多的微生物菌肥被應用于環保、生態修復等領域。例如，在土壤修復方面，微生物菌肥可以幫助改善土壤結構、提高土壤養分吸收效率、促進植物生長并增強抗逆性；在水體修復方面，微生物菌肥可以幫助凈化水質、提高水生生物的存活率等。

觀研天下分析師觀點：相對于國外微生物菌肥的多樣化發展，我國微生物菌肥產品相對單一，而針對不同地區、不同作物的功能性產品缺乏。為了推動我國微生物菌肥的多元化發展，需要加強技術創新和研發力度，開發出更多具有不同功能和用途的微生物菌肥產品。同時，政府和相關部門也可以出臺相關政策和規劃，鼓勵和支持微生物菌肥產業的多元化發展。（LZC）