我國有機生鮮乳行業：市場逐步從“溫飽型”向“品質型”跨越 需求量將不斷擴大

一、行業基本概述

根據觀研報告網發布的《中國有機生鮮乳行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2023-2030年）》顯示，有機生鮮乳也稱有機原料奶，是指遵循自然規律和生態學原理，符合有機生產理念和標準的有機產品，從有機飼料原料的種植和加工、有機原料奶的生產都符合自然、生態、無污染、無添加的有機標準。

有機認證是有機農產品（包括有機原料奶及有機乳制品）的認證過程。其目的在于推動和加快有機產業的發展，保證有機產品生產和加工的質量，滿足消費者對有機產品日益增長的需求。有機認證的規定因國家而異，通常包括飼料種植、飼料加工、牧場、奶牛養殖等有機標準。

目前中國及歐盟當前牧場有機認證的主要標準

資料來源：GB/T19630-2019，歐盟官方公報，觀研天下整理

按照新版《有機產品認證目錄》劃分標準，有機加工產品分成30個種類，其中有機乳制品分為三大類：液體乳（包括巴氏殺菌乳、調制乳、滅菌乳和發酵乳）、乳粉（包括全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調制乳粉、牛初乳粉、基粉）、其他乳制品（包括煉乳、奶油、稀奶油、無水奶油、干酪、再制干酪、乳清粉（液）、乳糖、黃油、酪蛋白、乳鐵蛋白、乳清蛋白析出液、乳清蛋白粉）。

二、行業供應情況

有機生鮮乳主要包括有機生鮮牛乳、有機生鮮羊乳、有機生鮮駱駝乳。目前市場上的有機生鮮乳主要以有機生鮮牛乳為主。因此本文主要是以有機生鮮牛乳相關數據進行分析。

1、奶牛養殖

2016-2019年由于我國對奶牛養殖行業監管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養殖規?；潭炔粩嗵嵘?，大量小規模散戶被取締，使得我國奶牛數量呈下降趨勢。但2019年之后，隨著行業規?；M程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數量逐步回升。數據顯示，2022年我國奶牛數量在640萬頭左右，同比增長3.2%。

數據來源：觀研天下整理

隨著新興養殖技術不斷發展，我國奶牛規?；B殖程度不斷提升，我國奶牛單產量取得突破。根據農業農村部、國家統計局數據，2020-2022年我國奶牛平均單產從8.3噸增長到9.2噸。

數據來源：觀研天下整理

牛奶產量逐年增長。據資料顯示，2021年我國牛奶產量達3682.7萬噸，同比增長7.1%。2022年我國牛奶產量3932萬噸,增長6.8%。

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2、生鮮乳總產量情況

近年憑借豐富的資源、先進的技術和標準化的管理程序，大規模養殖牧場能夠以經濟的方式量產安全、優質的原料奶。根據中國奶業協會數據，2012-2016 年我國 500 頭以上大規模奶牛養殖占總養殖規模比例由 25.0%提升至 38.5%，2021 年三季度比例達到 55.2%。2021 年三季度泌乳牛群規模大于等于 3000 頭的牧場占 8.2%，而其參測泌乳牛數占總參測牛數的 38.4%，排名第一。2022年受益于需求端增長，我國生鮮乳總產量達3,932萬噸，較去年同比增長6.76%，為歷史新高。

數據來源：觀研天下整理

3、有機生鮮乳市場供應量情況

近年來我國有機生鮮乳市場供應量呈現增長態勢。數據顯示，2021年有機生鮮牛乳總產量達154.09萬噸，較2020年增長了19.55%，占2021年有機動物產品總產量的93.21%。另外2021年我國共有22個?。ㄊ?、區）開展有機羊的養殖，國內生產、經過認證的有機生鮮羊乳總產量為6.54萬噸；國內生產、經過認證的有機生鮮駱駝乳全部位于新疆維吾爾自治區，產量為2.29萬噸。

但目前由于較普通原料奶市場，機原料奶市場準入門檻比較高。一是普通牧場企業一般需要一兩年時間才能從監管方取得其首個有機牧場認證。為了獲取有機認證，牧場需要滿足從飼料種植，到飼料生產、牧場環境、牧場設備及管理等全流程有機標準。二是有機原料奶行業為資本密集型行業，進入有機原料奶行業需要大額及持續的資本投資。投資包括修建及維護自有有機農場、牧場以及規?；膛ｐB殖。根據有機認證相關標準，一年生飼料作物的轉換期至少為兩年，飼料中 50%-60%的飼料必須源自于自有農場或本地區其他有機農場生產的飼料，奶牛至少經過 6 個月的轉換期，轉換非有機牧場通常需要 2.5 至 3 年整體轉換為有機牧場，需要投入大量的資金與專業人員。規?；B殖場將產生污水、糞污等污染物，同時動物排泄物及廢水中含有大量的氮、磷、懸浮物及致病菌，容易造成水質污染。規?；B殖場需要采用機械清理方式，對動物糞污定時清理，及時收集，并利用其制作有機肥或制作沼氣和沼渣沼液。規?；B殖需要大量的資金投入和專業人員團隊，因此形成一定的進入壁壘。

綜上由于較普通原料奶市場相比，機原料奶市場準入門檻比較高，以及當前該市場相對較小，僅有少數幾個大型牧場涉足有機原料奶業務，因此使得行業高度集中，2020年行業CR2（優然牧業和中國圣牧）合計約占國內88.8%的市場份額。而由于特色生鮮乳市場規模較小、競爭格局由寡頭主導，其定價機制會綜合參考優質生鮮乳價格，額外的生產成本以及細分行業自身的供需關系。

三、行業市場需求情況

乳制品是世界公認的改善國民營養健康的重要產品。近年隨著我國經濟的不斷發展，人均可支配收入的提高，人們對于綠色、健康的食品需求也不斷提升，乳制品消費量也在不斷增長。數據顯示，我國居民人均乳制品消費量從2015年的21.41千克/人/年增長到2022年的24.36千克/人/年。

數據來源：觀研天下整理

與此同時，隨著國民經濟水平和個人可支配收入的不斷提升，消費者對乳制品食品安全問題的關注度日益升高，要求對原料奶的采購和生產進行更嚴格的質量控制。隨著消費結構的進一步升級，消費者對乳制品帶來的營養和健康需求不斷上升，逐步從“溫飽型”向“品質型”跨越，消費者對乳制品消費品質和種類的要求不斷提高，對無公害的有機乳制品認可度不斷增加。據中國食品農產品認證信息系統數據統計顯示，2021年我國有機加工產品總產量為538.7萬噸。其中經過認證的有機乳制品總量為104.68萬噸，較2020年增長了28.8%，占有機加工產品總產量的19.44%，位居加工產品的第二位。

目前我國人均乳制品消費量仍較低，是我國居民膳食結構中的短板食物。根據《中國居民膳食指南（2022年）》推薦每人每天攝入300克至500克奶類及奶制品。受飲食習慣和消費信心等因素影響，我國居民乳制品的攝入量普遍偏低。2022年，我國人均奶類消費量42公斤，相當于全球平均水平的36.0%，亞洲平均水平的45.3%。

乳制品作為提高人民健康水平、增強國民身體素質的重要抓手，必將受到越來越多的關注。根據《國民營養計劃（2017—2030年）》等指導文件把提高居民乳制品消費作為居民營養改善和預防疾病發生的重要措施，2021年中央一號文件明確提出繼續實施奶業振興行動。預計隨著消費者對無公害的有機乳制品認可度不斷增加，也將為有機原料奶行業帶來發展機遇。運用現代化管理程序及標準化生產過程提供安全優質原料奶的大型牧場預期可取得顯著增長，并占有更大的市場份額。

近幾年來有機乳制品消費量所需有機原料奶量穩步增長。有數據顯示，2015-2020年我國有機乳制品消費量所需有機原料奶量從513,400噸增至787,000噸，復合年增長率為8.9%。預計隨著消費者對有機乳制品的認可不斷提升，我國有機生鮮乳的需求量將不斷擴大。

數據來源：觀研天下整理（WW）