應用市場多元需求提升助力商業制冷壓縮機行業發展銷售總量超千萬臺

2023-11-01 09:57

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1、制冷壓縮是整個制冷系統的心臟

根據觀研報告網發布的《中國商業制冷壓縮機行業發展深度研究與投資前景分析報告（2023-2030年）》顯示，冷壓縮機是整個制冷系統的心臟，制冷壓縮機以制冷劑為壓縮工質，與冷凝器、蒸發器和節流閥同組成制冷（制熱）系統。制冷壓縮機抽吸來自蒸發器的制冷劑蒸氣，并提高其溫度和壓力后將其排至冷凝器，高壓過熱制冷劑蒸氣在冷凝溫度下放熱冷凝，而后通過節流元件，降壓后的氣液混合物流向蒸發器，制冷劑液體在蒸發溫度下吸熱沸騰，變為蒸氣后進入壓縮機，從而實現了制冷系統中制冷劑的不斷循環流動。

根據工作原理，可將壓縮機分為活塞（往復式）壓縮機、螺桿壓縮機、離心式壓縮機、渦旋壓縮機等，在大型商用及工業制冷領域，主要以離心式壓縮機為主。

壓縮機分類

<strong>壓縮機分類</strong>

資料來源：觀研天下整理

不同制冷壓縮機的使用場景

種類	應用場景
活塞式壓縮機	主要用于家用冰箱、冷柜及大型商用制冷設備
轉子式壓縮機	主要用于家用小型空調、冰箱、冰柜
渦旋式壓縮機	主要用于輕型商用空調、熱泵及冷凍冷藏設備
螺桿式壓縮機	主要用于大中型冷水機組及冷凍冷藏設備，并參與工業制冷領域
離心式壓縮機	主要用于大型工業制冷設備

資料來源：觀研天下整理

2、我國商用制冷壓縮機銷量及銷售規模呈波動上行趨勢

2018-2022年，隨著消費升級持續及冷鏈物流的興起推動制冷設備向商用市場持續轉移，我國商用制冷壓縮機銷量及銷售規模呈波動上行趨勢。根據數據顯示，我國商用制冷壓縮機行業總銷量由2018年的839.98萬臺上升至2022年的1142.87萬臺，復合增長率為8%；我國商用制冷壓縮機（3HP以上）市場規模保持穩定增長：總銷售額預計2022年達263.31億元。

數據來源：觀研天下整理

3、渦旋式壓縮機占據主要市場份額且向著大匹數場景發展

在細分產品結構方面，渦旋式壓縮機占據商用制冷壓縮機行業主要市場份額，2022年銷售規模占比39.96%，離心式、螺桿式、活塞式占比分別為16.08%、12.2%、5.56%。

數據來源：觀研天下整理

具體來看，商用制冷壓縮機市場可細分為輕型商用制冷和大中型商用領域。輕型商用制冷一般指制冷量區間在3~40HP，其中5HP以上渦旋壓縮機占據主導支配地位，3~5HP低制冷量區間渦旋壓縮機和轉子壓縮機并存競爭；大中型商用領域一般指制冷量區間在40~150HP，形成了渦旋壓縮機、半封活塞壓縮機、螺桿壓縮機共同競爭的市場格局；150~300HP為特大型商用及工業用途，主要為離心式壓縮機。

現階段，國內低功率制冷壓縮機市場大部分被轉子壓縮機占據，隨著變頻技術及雙轉子壓縮機出現，轉子壓縮機向7-15HP領域轉移，但其噪音、振動和能效低等問題仍然存在。而渦旋壓縮機憑借著先天優勢逐漸向大匹數發展，15HP以上產品占比從2017年的2.6%提升至2021年的15.6%，企業也陸續推出30HP以上的大匹數產品，如丹佛斯推出40HP渦旋壓縮機，艾默生的大型空調壓縮機LCS系列產品更是將制冷量區間擴展至20-60HP。渦旋壓縮機大匹數化有利于推動產品均價上行，提升商業制冷壓縮機企業的盈利能力。

各類制冷壓縮機的技術優劣勢和在輕型商用（5-40HP）市場的參與程度

類型	主要優勢	主要劣勢	在輕型商用市場的參與程度
渦旋式壓縮機	?能源效率高 ?壓縮腔體的柔性結構決定了其抗液擊能力更強 ?體積小、重量輕、效率高、運行穩定、零件少、壽命長、安全性高 ?具有穩定的對稱結構，工作時其受力也是對稱的，因此其振動和噪音等指標均具有原理性的優勢	?因加工精度要求較高，產業化進程相對較晚	?國際和國內輕型商用市場空調、熱泵、冷凍冷藏場景均廣泛使用
轉子式壓縮機	?結構簡單、零部件幾何形狀簡單、便于加工 ?體積小、重量輕 ?易損件少，運轉可靠 ?5HP以下具有成本優勢	?余氣容積無法完全消除，導致能源效率較低 ?抗液擊能力無法有效解決 ?偏心結構導致噪音和振動指標較大 ?壓縮機腔體變大時由于其偏心機構的特征，噪聲和振動問題愈加突出，因此制冷量區間一般以5HP為限，較難通過排量的增加提升制冷量，不得不依賴于變頻技術，但是變頻提高轉速也帶來了噪音和振動的挑戰	?國內市場，轉子主要參與5HP商用空調場景，部分參與5HP采暖熱泵和熱水熱泵場景，不參與5HP熱泵烘干場景和冷凍冷藏場景，零星參與6-7HP的市場，7HP以上的市場很少觸達 ?國際市場：幾乎不參與5-40HP的輕型商用場景
活塞式壓縮機	?產業化時間早，最早實現商品化的技術路徑，應用場景廣泛，如冰箱壓縮機等，行業成熟 ?排氣范圍廣，可以適用較廣闊的壓力范圍和制冷量要求比較適合大壓縮比的應用，如-25°C以下的深冷冷庫應用場景	?余氣容積導致能源效率不高 ?往復式運動導致振動和噪音兩項指標難控制 ?機構復雜，零部件多，可靠性較差，維修、保有成本相對較高	?主要適用于5-40HP的低溫制冷場景（-25°C至-80°C），如肉類保鮮庫、醫藥、疫苗冷庫等

資料來源：觀研天下整理

4、應用市場多元需求穩步提升和產業政策助力商業制冷壓縮機行業發展

商業制冷壓縮機作為空調、制冷設備的核心部件，下游行業規模發展將決定行業需求空間。近幾年我國商用空調、商業制冷行業規模穩步提升。分類別來看：

商用和工業空調方面，隨著制冷空調設備更新需求提升和節能環保政策、“新基建”政策有望助力工商用空調需求加速釋放。數據顯示，2021年我國商用空調、銷售額達到1231.7億元。

數據來源：觀研天下整理

商用制冷方面，隨著國家對食品安全、藥品的冷鏈保障重視度持續提高，并且在《“十四五”冷鏈物流發展規劃》等產業政策指引下，冷鏈物流相關的冷凍冷藏設備需求有望持續提升，進而帶動商業制冷壓縮機行業快速發展。

我國商業制冷壓縮機行業下游領域受益的主要產業政策

發布時間	產業政策名稱	發布部門	主要內容
2019.06	《綠色高效制冷行動方案》	發改委等7部門	明確“制冷產業是制造業的重要組成部分”；到2022年和2030年綠色高效制冷產品市場占有率分別提高20%和40%以上；強化標準引領，提升綠色高效制冷產品供給（包括加大對變頻技術、高效壓縮機等關鍵共性技術研發等），推進節能改造等。到2022年，家用空調能效準入水平將提升30%、多聯式空調提升40%、冷藏陳列柜提升20%、熱泵熱水器提升20%。
2020.10	《關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》	中共中央	“十四五”時期，我國要努力趨向碳達峰和碳中和愿景，必須大力推動經濟結構、能源結構、產業結構轉型升級，推動構建綠色低碳循環發展的經濟體系，倒逼經濟高質量發展和生態環境高水平保護，邁好新發展階段、現代化時期控碳的第一步，不斷為應對全球氣候變化作出積極貢獻。在2035年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩中有降。降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放達峰行動方案”。
2021.08	《商貿物流高質量發展專項行動計劃（2021-2025年）》	商務部等9部門	加強冷鏈物流規劃，布局建設一批國家骨干冷鏈物流基地，支持大型農產品批發市場、進出口口岸等建設改造冷凍冷藏倉儲設施，推廣應用移動冷庫、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷鏈設施設備。改善末端冷鏈設施裝備，提高城鄉冷鏈設施網絡覆蓋水平。鼓勵有條件的企業發展冷鏈物流智能監控與追溯平臺，建立全程冷鏈配送系統。
2021.09	《建筑節能與可再生能源利用通用規范》	住建部	要求新建居住建筑和公共建筑平均設計能耗水平進一步降低，在2016年執行的節能設計標準基礎上分別降低30%和20%，其中嚴寒和寒冷地區居住建筑平均節能率應為75%，其他氣候區平均節能率應為65%，公共建筑平均節能率為72%。其中，無論是新建、擴建和改建建筑還是既有建筑的節能改造，均應進行建筑節能設計。
2021.11	《“十四五”冷鏈物流發展規劃》	國務院辦公廳	冷鏈物流發展要結合我國國情和冷鏈產品生產、流通、消費實際，聚焦制約冷鏈物流發展的突出瓶頸和痛點難點卡點。
2022.10	《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》	國家能源局	到2025年,初步建立起較為完善、可有力支撐和引領能源綠色低碳轉型的能源標準體系,能源標準從數量規模型向質量效益型轉變,有效推動能源綠色低碳轉型、節能降碳、技術創新、產業鏈碳減排。到2030年,建立起結構優化、先進合理的能源標準體系,能源標準與技術創新和產業轉型緊密協同發展,能源標準化有力支撐和保障能源領域碳達峰、碳中和?！队媱潯诽岢?span>:推動各類可再生能源綜合利用標準制修訂,開展生物質能、太陽能、熱泵、清潔爐具等清潔供暖標準研制。
2022.12	《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》	中共中央、國務院	加快建設農產品產地倉儲保鮮冷鏈物流設施,提高城鄉冷鏈設施網絡覆蓋水平,推動視頻產銷供的冷鏈全覆蓋。