三四線城市成為咖啡店數量增長主要引擎行業洗牌拉開序幕

2023-11-02 10:01

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1、中國咖啡館數量快速增長，三四線城市成主要引擎

咖啡店又稱之為咖啡館。近年來，隨著國民咖啡消費習慣養成，咖啡市場進一步下沉與需求的品質化、精品化升級，咖啡店數量保持高速增長，2022年達到115818億元，2023年有望超過13萬家。根據數據，三線及以下城市咖啡館覆蓋率僅為30家/百萬人，三四線城市在線門店數量與店均年交易額同增，成為咖啡店數量增長主要引擎。

數據來源：觀研天下整理

2、上海成咖啡品牌起步“搖籃”，咖啡館數量位居全國榜首

具體從城市分布情況來看，上海由于具有多元化消費群體、濃厚的咖啡文化氛圍及高質精品的品咖需求，成為咖啡品牌門店選址的最佳選擇，也是海外咖啡品牌的落地首選與發展重心，是國產咖啡品牌成長的搖籃。根據數據顯示，截至2022年底，上海門店總數達到2599家，遙遙領先其他城市。

數據來源：觀研天下整理

主要線上速溶即飲及國產精品現磨咖啡品牌在上海起步

速溶及即飲咖啡品牌		現磨咖啡品牌
品牌	具體動作	品牌	具體動作
三頓半	?2021年9月，選擇在上海安福路開出首家線下咖啡概念店“原力飛行”	Manner	?2015年成立于上海 ?2019年起，品牌開始走出上海，走向全國 ?截至2022年8月，門店數達445家
永璞	?2022年7月，選擇在上海永嘉路開出全國首家線下門店“城是CITYBORING”	Seesaw	?2012年成立于上海 ?2017年，品牌才開始走出上海 ?目前，門店已進入北京、深圳、杭州等城市，總數已經超百家
隅田川	?2021年8月，選擇在上海靜安大悅城開出快閃店	M Stand	?2017年成立于上海 ?2021年起，杭州首店標志著品牌走向全國 ?截至2022年8月，總數已超200家

資料來源：觀研天下整理

3、咖啡店行業消費場景豐富，外賣成為重要渠道快速發展

根據觀研報告網發布的《中國咖啡店行業發展趨勢研究與未來投資分析報告（2023-2030年）》顯示，在消費市場方面，目前，我國咖啡店行業消費場景豐富，主要有咖啡專飲店、茶飲店咖啡、便利店咖啡等。

我國咖啡店行業消費場景

類別	咖啡專飲店				其他渠道
	連鎖咖啡店		獨立咖啡店	快餐店咖啡	茶飲店咖啡		便利店咖啡		自助咖啡機
	“大店”	“小店”	獨立咖啡店	快餐店咖啡	茶飲店咖啡		便利店咖啡		自助咖啡機
模式特征	“第三空間”	自提+外賣	精品+手沖	快餐店旗下子品牌	茶飲店的品類擴充	茶飲店旗下子品牌	便利店自助咖啡機	便利店旗下子品牌	無人售貨咖啡機
門店特征	大面積	小面積	通常為大面積	“咖啡柜臺”	非獨立門店	小面積	非獨立門店	“咖啡柜臺”	無門店
產品特征	主營+周邊	主營（+周邊）	主打精品和手沖	滴濾/冷萃為主	意式特調（茶飲化）		意式為主		意式為主
價位區間	25-40元	15-25元	＞30元	10-20元	10-20元		8-15元		6-12元
核心客群	商務/休閑社交人士價格敏感度較低	辦公區/寫字樓周邊上班族	咖啡愛好者	餐食標配	茶飲愛好者		對品質要求較低	對價格較為敏感	滿足即時飲用需求
代表品牌	太平洋咖啡、星巴克、COSTA、Tims、Peet’sCoffee、%	瑞幸咖啡、Manner、庫迪	地方獨立咖啡店	麥當勞-麥咖啡、肯德基-K咖啡	喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城-幸運咖		7-11、全家		COFE+機器人現磨咖啡

資料來源：觀研天下整理

而在千億的咖啡與外賣產業規模下，外賣正在成為咖啡店消費的重要渠道，連鎖品牌和精品門店為擴大門店可觸達消費者數量，積極上線外賣。根據美團數據，2021-2023年上海、成都、廣州、北京、深圳五大咖啡消費城市門店線上化率持續增長，2023年美團咖啡外賣交易額已超百億。

數據來源：觀研天下整理

4、咖啡店洗牌拉開序幕，開店與閉店持續交替上演

而咖啡店數量越開越多的同時，閉店也不斷增加，行業面臨大洗牌階段，其主要原因是咖啡店價格戰愈演愈烈，瑞幸咖啡、庫迪均推出8.8元一杯、9.9元一杯等咖啡套餐。從成本來分析，以一杯最簡單的冰美式為例，豆子的成本2元，再算上設備折舊以及包裝等費用，一杯咖啡的成本5-6元，再加上房租、人工，一杯咖啡毛利至少要在60%以上才能賺錢，8.8元一杯的咖啡對于個體咖啡店造成極大的沖擊，利潤越來越薄。

同時，除了上述利潤降低外，房租水漲船高也成為咖啡店閉店潮的重要推力。在餐飲業“報復性開店”浪潮出現后，很多地方商鋪的租金開始肉眼可見地上漲，如廣州一?？Х鹊闹骼砣吮硎?，他的門店開在社區附近，面積僅有40平左右，但每個月的房租高達13000元，一?？Х日趯ふ倚碌匿伱?。

咖啡店行業“大清洗”才剛剛開始，現有的個體咖啡店從業者們大都面臨兩個選擇，堅守或放棄。但是從咖啡市場整體來看，咖啡市場規模持續增長，開一家咖啡店仍然是當下熱門的創業選擇，有人關店離場的同時，也有人前赴后繼地涌入。

5、瑞幸咖啡定位“快咖啡”場景，幸運咖以學生為主的性價比咖啡品牌

那么對于新進入咖啡店的企業，可以借鑒瑞幸咖啡、庫迪咖啡等連鎖品牌商業或者營銷模式，以此來更好更快的打開市場。

例如，瑞幸咖啡利用互聯網商業模式助力運營效率及獲客提升。截至2023年9月7日，瑞幸咖啡門店總數已達12129家，成為中國首個店數破萬的咖啡連鎖品牌。在商業模式方面，瑞幸定位“快咖啡”場景的現磨咖啡品牌建立“O2O+多元化場景”，“APP+交付門店”相結合，通過這種互聯網商業模式將店鋪的職能從線下轉移到線上化，降低對線下門店的依賴，有效地節省門店的成本。瑞幸咖啡圍繞“人、貨、場”三大核心業務，在前臺構建了全鏈條數字化閉環系統，支撐優化前端生產流通各業務環節；搭建數據平臺、推進財務管理平臺變革，作為中臺保障與前端職能交互，實現數據及決策支持；夯實后臺IT基礎設施和運維研發保障體系，提供穩固的底層壁壘，建立全面數據閉環，助力公司運營效率不斷提升。

同時，瑞幸停止外賣店規劃，2021年Q3開始已經關閉了所有僅提供送貨訂單外賣廚房店，提高快取店比例。

瑞幸三種門店形式對比

門店類型	簡介
快取店	20-30平米，分布于咖啡消費人群集中的CBD。主要采取“線上點單+店內自取”的運營模式，投資規模小、回本周期短，選址多為辦公樓、商業區和校園周圍，幫助公司迅速提升覆蓋規模，是瑞幸擴張戰略的核心
優享店	面積約80-200平米，精心裝修主打咖啡文化氛圍。對標星巴克大店型店鋪模式，主打精細化服務和店鋪氛圍感，用于樹立品牌形象和提升影響力
廚房店	面積最小以外賣服務為主，設置于寫字樓或商業區。初期擴張主推這種店鋪模式，只提供外賣配送服務，投入低廉，建立速度快，能最大幅度地減少店鋪租金和裝修費用。后期隨著當地業務的開展與穩固，公司通常會選擇關閉外賣廚房店

資料來源：觀研天下整理

幸運咖LUCKYCUP產品線有5大品類27款產品，包括咖啡類飲品及掛耳咖啡包、牛乳類、茶類飲品、及單價2元的雪糕。幸運咖以高品質低售價、接地氣的策略在試探市場。2020年幸運咖牽手戰略營銷創意公司——上海華與華營銷咨詢有限公司完成品牌形象全面升級和產品體系調整，并于2020年4月開放了加盟。門店消費群體以年輕人為主，其中學生是幸運咖的重要消費主體。

幸運咖LUCKYCUP業務模式-加盟收費模式

項目	費用（元）	項目說明
加盟費	30000	“幸運咖”連鎖店特許經營權授予加盟者，并許可加盟者使用商標標識及經營技術資產，合同期限為三年。
保證金	10000	合同期不續約且無違約、無欠款，保證金無息退還。
管理費	4000/年	公司對加盟商的日常檔案管理、物流服務管理、支持系統更新、店面定期巡店管理等
咨詢費	4800	合同期內一切培訓費用。
設備費用	80000	含加盟店面一切機器設備。
首批物料	30000	開業首批使用的物料由公司統一。
總計	158800